Госдума РФ мониторинг сми 1 апреля 2008 г - страница 16

^ КАЖДОМУ - ПО ПОТРЕБНОСТЯМ. Итоги, Константин Волков, 01.04.2008, №014, Стр. 30-32,34
Мировой кризис ликвидности поможет отечественному рынку потребительского кредитования стать белым и пушистым

ГОСДУМА НА ДНЯХ ПРИНЯЛА ЗАКОН, обязывающий банки информировать потребителя о полной стоимости потребительского кредита. Правда, большинство кредитных учреждений и так уже открыли эти сведения по требованию ЦБ и антимонопольной службы. Так что само по себе это решение сенсацией не назовешь. Интереснее другое. По информации Агентства по страхованию вкладов, россияне в принципе стали меньше интересоваться кредитными продуктами банков. При этом доля потребительских кредитов в общем объеме выданных займов в 2007 году сократилась на 6 процентов, а количество полученных кредитных карт - на 5 процентов по сравнению с позапрошлым годом. Эксперты объясняют это как раз раскрытием эффективной процентной ставки (ЭПС): увидев истинную стоимость кредита, которую ранее банки начисляли "втемную", клиенты призадумались.

В нынешнем году, по прогнозам экспертов, рынок потребкредитов будет расти, но все же медленнее, чем в прошлые годы. Причем в основном рост будет происходить за счет регионов. При этом аналитики прогнозируют постепенный отход от практики высокорискованных кредитов. Мировой кризис ликвидности и усилия российских законодателей сделают отечественный рынок потребительского кредитования прозрачным, как слеза клиента, которому отказано в займе.

Налетай, подорожало!

Объем рынка потребительского кредитования на начало 2008 года, поданным ЦБ, составил более 128 миллиардов долларов. При этом пик популярности потребкредитов пришелся на 2003-2005 годы. Тогда количество заемщиков подскочило с 200 тысяч до 5 миллионов, а объем заимствованных средств - с 300 миллионов долларов до 2,5-3 миллиардов. Понятно, что рост шел главным образом за счет Москвы и еще пары-тройки крупных городов. Начиная с 2006 года процесс замедлился, поскольку наступило частичное "потребительское насыщение". К тому же клиенты начали осознавать, что платить приходится больше, чем подсказывали ожидания.

Сегодня предложение потребительских кредитов в крупных городах велико. Между кредитными организациями идет жестокая конкуренция, а прибыли снижаются. Положение осложняется тем, что банки сейчас не в состоянии сделать условия кредита доступнее и таким образом привлечь новых клиентов. Если до кризиса на западных финансовых рынках наши финансисты могли взять деньги на стороне под небольшие проценты, то сейчас дешевые деньги в мире закончились.

"При кризисе ликвидности повышается стоимость ресурсов на международных рынках", - говорит Роман Воробьев, член правления Райффайзенбанка. Российским банкам, по словам аналитика компании "Тройка Диалог" Ольги Веселовой, стало не очень выгодно выдавать прежде сверхдоходные экспресс-кредиты, хотя это по-прежнему самые популярные из потребительских займов. Число просрочек платежей со стороны заемщиков растет, приходится резервировать все больше средств под высокорисковые "быстрые" кредиты. Предложение по "экспрессам" снизилось. Но это не значит, что рынок потребкредитования в целом ожидает стагнация или тем более спад. "Рост замедлился во всем банковском секторе, тут нет ничего страшного, это просто общемировая тенденция", - говорит аналитик ФК "Уралсиб" Леонид Слипченко.

При этом многие игроки считают, что рынок потребкредитования в такой ситуации становится более цивилизованным. "Главным изменением в прошедшем финансовом году можно считать повышение качества отношений "государство - банк - клиент", - полагает Наталья Карасева, начальник управления развития нецелевых кредитов Альфа-Банка. С одной стороны, банки теперь обязаны раскрывать ЭПС, а с другой - могут официально использовать кредитную историю клиента".

Свежие идеи

Впрочем, подсевшую на потребительскую "иглу" страну будет сложно отучить от привычки жить в долг В условиях замедления роста аналитики прогнозируют процесс перераспределения услуг внутри сектора потребкредитования.

По мнению замдиректора департамента розничного бизнеса Росбанка Дмитрия Вечканова, в 2008 году будет набирать популярность нецелевое кредитование в отделениях банков. Тенденция сохранится и в ближайшие несколько лет, так как нецелевой кредит - самая понятная форма заимствования для россиян. И хотя большое распространение получат револьверные кредитные карты и автокредиты, но существенного замещения ими нецелевых кредитов не произойдет.

Наряду с постепенным отходом от экспресс-кредитования в торговых точках появится новшество, широко, впрочем, распространенное на Западе: крупные торговые сети станут создавать свои банки, прогнозирует Леонид Слипченко. Сегодня такую систему использует, например, крупнейшая американская сеть магазинов Sears. У нас тоже есть определенные подвижки в этом направлении. В частности, "Ренессанс Капитал" очень доволен спросом на кредиты, разработанные совместно с федеральными торговыми сетями, а "Русский стандарт", Росбанк и Альфа-Банк работают в этом направлении уже давно.

Кстати, через бум экспресс-кредитования прошли все развитые страны. По словам директора Международного центра стратегических экономических исследований Финансовой академии Галины Пановой, первые экспресс-кредиты появились в конце 1970-х годов в Европе, в начале 80-х - в США и в Японии. Но сегодня эти страны перешли на кредитные карты и другие формы потребкредитов, не оставляющие такого, как в случае с "экспрессами", простора мошенникам и не дающие банкам возможности задирать проценты до небес.

Еще одна тенденция: кредитные организации планируют обратить самое пристальное внимание на регионы. "Многие банки предпринимают все необходимые шаги для развития региональных сетей и продвижения кредитных продуктов в регионах. Это вполне оправданно, поскольку региональный рынок кредитования еще очень далек от насыщения", - считает Роман Воробьев. Движение в этом направлении, безусловно, есть. Точки продаж в регионах активно открывают "Ренессанс Капитал" и Росбанк. Правда, некоторые эксперты склонны думать, что дальнейшее развитие может быть только при серьезном повышении благосостояния провинциального населения.

Не менее перспективно введение банками дополнительных услуг и повышение качества обслуживания. "Новое развитие получат кредиты на образование, высшее и дополнительное, на медобслуживание, на товары немассового спроса.

Высоки резервы в области досуга и путешествий. Сейчас только 18 процентов россиян планируют эту категорию расходов, а значит, данный сегмент обязательно будет развиваться", - уверена Наталья Карасева из Альфа-Банка.

Еще одно перспективное направление - более широкое внедрение кредитных карт. Большой кредитный лимит даст возможность, не откладывая в долгий ящик, делать и крупные покупки. Единственное - придется больше времени тратить на оформление, так как экспресс-методы определения платежеспособности заемщика слишком ненадежны и никакой скоринг (анкета, заполняемая со слов клиента) не заменит старой доброй справки из бухгалтерии. Зато в случае с кредитной картой процедуру проверки придется проходить несравненно реже, чем при экспресс-кредитовании в магазинах.

Банки, скорее всего, уделят основное внимание владельцам зарплатных дебетовых карт, как самым надежным потенциальным клиентам для получения кредиток. Через 2-3 года спрос на кредитные карты должен существенно превысить спрос на экспресс-кредиты, считает Роман Воробьев.

Что же касается ставок по потребкредитам, то они будут увеличиваться. По словам гендиректора "Кредитмарта" Николая Корчагина, средняя по рынку эффективная ставка достигла 24 процентов годовых. "До конца 2008 года общая тенденция будет скорее на повышение", - прогнозирует Кирилл Ермаков, начальник отдела аналитического обеспечения Связь-Банка. "Сегодня есть небольшой рост ставки. В дальнейшем ее поведение будет обусловлено стоимостью ресурсов для банков, то есть все будет меняться в зависимости от ситуации на мировых финансовых рынках", - считает зампред правления ОТП Банка Ласло Чука.

Но есть и новости, приятные для потенциальных заемщиков. Поднимать ставки до бесконечности не дают иностранные банки, такие, например, как HSBC, скупающие филиальные сети в российских регионах. Приглядываются к отечественным ресурсам и другие западные гиганты. "Это придаст импульс российскому рынку потребкредитования, но создаст существенные проблемы нашим банкам", - говорит Кирилл Ермаков.

Конкуренцию иностранцам могут составить в основном лишь госбанки, такие как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. Но снижать ставки и те и другие если и начнут, то вряд ли раньше чем через полгода. Зато в 2009 году, как считают аналитики, можно ожидать удешевления потребкредитов. Насколько существенным оно будет, говорить пока рано, но можно предположить, что речь пойдет о нескольких процентных пунктах.

В неоплатном долгу

Но главная задача, на решение которой будут направлены в дальнейшем усилия всех кредитных организаций, это обезопасить себя от невозвратов. Эта проблема сильно портит жизнь нашим банкирам. К концу 2007 года объем просроченной задолженности только по "экспрессам" составил 4,1 миллиарда долларов (3,3 процента). По словам председателя правления "Ренессанс Капитал" Алексея Левченко, за прошлый год просрочка со стороны физлиц по всей российской банковской системе выросла на 87 процентов, тогда как портфель ссуд увеличился лишь на 55 процентов.

По идее для избежания проблем с неплательщиками уже больше года в России работают бюро кредитных историй (БКИ), куда должна стекаться вся информация о заемщиках, чтобы кредитор мог моментально выяснить, насколько "чист" клиент. Но на практике все не так просто. "По сути, мы имеем сегодня 29 бюро, но обмен информацией между ними не ведется, - рассказывает Кирилл Ермаков. - При этом Сбербанк, "Русский стандарт" и Хоум Кредит эндфинанс Банк держат под контролем весь рынок кредитных историй, и другим банкам без их согласия доступ туда закрыт".

Отсутствует и эффективная система работы с просроченными долгами. То есть как возвращать эти долги, никто толком не знает. Банки борются за свои кровные собственными силами. Как правило, это скоринг при выдаче кредита, а также проверка документов вроде справки о зарплате и справки из налоговой. А дальше, если заемщик все же становится злостным, то есть не возвращает кредиты больше месяца, с ним начинает работать служба безопасности банка. Хотя некоторые предпочитают направлять дела должников в коллекторское агентство или суд. "Сейчас суды - наиболее эффективный способ борьбы с недобросовестными заемщиками", - уверен Алексей Левченко.

"Нам передается задолженность, работать с которой самостоятельно банку уже невыгодно, - рассказывает гендиректор коллекторского агентства "Секвойя Кредит Консолидейшн" Елена Докучаева. - Многие банки при задолженности 1 - 2 месяца взыскивают ее сами, поскольку в этот период процент взыскания намного выше, чем расходы на взыскание. Коллекторам передают, как правило, более старые долги". Существует некий порог, обычно это около шести месяцев, после которого банку уже невыгодно самому гоняться за неплательщиком. Такие долги продают коллекторам, причем не штучно, а целыми портфелями. Портфели бывают разные: это может быть несколько долгов объемом в миллионы долларов, а могут быть сотни тысяч заемщиков, каждый из которых должен по 1 - 10 тысяч рублей.

Просроченная задолженность в ближайшие годы продолжит расти, предполагает Елена Докучаева. Кредитоспособность населения к 2010 году составит 700 миллиардов долларов, а объем банковских кредитов вырастет до 250 миллиардов. Как следствие, будет расти и невозврат. Однако банкиры осторожнее в своих оценках и рассчитывают скорее на собственную предусмотрительность, которая поможет им избежать проблем. Николай Корчагин из "Кредитмарта" надеется, что "варварский" период становления рынка прошел, заемщики перестали брать кредиты без оглядки, да и сами банки отказываются от завоевания рынка за счет массового рискового кредитования. Наталья Карасева из Альфа-Банка верит в гражданскую сознательность, растущую вместе с уровнем жизни, и полагает, что "особых оснований прогнозировать рост невозвратов сегодня нет". Ласпо Чука из ОТП Банка ставит на то, что банки уйдут от высокорисковых кредитов, а значит, снизится и доля плохих задолженностей.

Но это все в перспективе. Если же говорить о прогнозах на этот год, то ясно, что коллекторы не останутся без работы. Зарубежные банки, конечно, "напрягут" российские финансовые круги, но иностранцы идут сюда тоже за деньгами, так что ожидать с их стороны сверхмощного демпинга вряд ли стоит, учитывая огромные средства, которые им придется вложить в раскрутку. Отход от высокорисковых кредитов банки смогут себе позволить, только развивая другие услуги, например кредитные карты или нецелевые кредиты, и сделав их доступнее. Словом, отыскав золотую середину между простотой оформления услуги и тщательной проверкой заемщика.

Доля экспресс-кредитов если и снизится, то для начала в крупных городах. В регионах быстрые заимствования, скорее всего, будут процветать еще долгое время - расходы на дополнительные офисы нужно "отбивать". Если же бюро кредитных историй наконец сформируются в единую сеть, хотя сегодня не совсем ясно, как это можно сделать, то "экспрессы" перестанут быть такими уж рисковыми.

И последняя - хорошая - новость: нам есть на чьих ошибках учиться. Западные банки идут на шаг, а иногда и не на один, впереди российских, так что всегда можно притормозить, увидев, что они свернули куда-то не туда.

^ МАРИНА ЛЫСЦЕВА/ИТАР-ТАСС

ГРИГОРИЙ СЫСОЕВ/ИТАР-ТАСС

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Фото:

- РЫНОК ПОТРЕБКРЕДИТОВАНИЯ МЕНЯЕТСЯ: МЕСТО ДОРОГИХ ЭКСПРЕСС-КРЕДИТОВ ЗАЙМУТ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

- РОСТ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗАСТАВЛЯЕТ БАНКИ РАСКОШЕЛИВАТЬСЯ НА "УМНЫЕ" СКОРИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ, РАСШИРЯТЬ ШТАТЫ СЛУЖБ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРАТИТЬСЯ НА СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

- В ЭТОМ ГОДУ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК СОБИРАЕТСЯ ВЫЙТИ НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ: ПОТРЕБИТЕЛИ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ИНТЕРЕСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИ


7263464669338261.html
7263541793421201.html
7263647464205758.html
7263755900998837.html
7263936320632284.html